移動支付產品眾多，但印度為什么沒有產生爆紅的“支付寶”？觀點
電商為什么興起？有一種說法是，線下零售業商品種類單一、價格偏高、質量不夠好……，這一系列弊病早已經讓消費者心生不滿。消費者對良好購物體驗的需求給了電商發展機遇。而電商產業的蓬勃發展需要優質的支付方式提供助力，這也就給了移動支付發展機遇。
上面說法在印度得到了證實。
印度是一個正在崛起的電商大國。據印度工商聯合會最新研究顯示，2016年印度電商市場規模將達到380億美元，預計到2020年，印度電商零售額將增長到480-600億美元。而印度蓬勃向上的電商產業卻遇到了不小的支付瓶頸。
電商產業蓬勃發展，貨到付款仍是主流
據世界銀行數據，在印度這樣一個擁有十幾億人口的大國，只有 12.5 萬家銀行。該國近一半人口沒有銀行賬戶（47%），很多二三線城市連銀行都沒有。在銀行和信用卡普及率極低的背景下，貨到付款成為印度網購的主要支付模式。例如，印度電商巨頭Flipkart在大城市的交易中的72%是通過貨到付款完成的，而在二線城市，這一比例更是高達90%。
貨到付款比例如此之高，其帶來的物流成本壓力不小。印度電商產業從平臺到商家再到物流公司都希望線上支付早日普及。電商平臺方面需要為貨到付款服務支付每單約40盧比的額外費用，它們還要支付保險和現金處理方面的費用。
在快遞公司方面，雖然貨到付款服務是快遞公司的最大收入來源（70%）。但快遞員平均需要送1.24次貨才能成功把貨送出。這意味著貨到付款浪費了快遞業24%的多余人力。貨到付款交易的退貨率相比先付款的方式高30%，尤其是在二線城市，這同樣增加了電商賣家的負擔。
印度移動支付市場萬事俱備，只欠一場東風
由于各項基礎設施不夠完善，使得印度一直是一個需要大量依靠現金支付的國家。不過，基礎設施不完善也全是壞處。那就是一旦市場、科技、人才、企業等方面條件都齊備了，新的支付方式將會毫無阻力的快速發展。
而這里的新支付方式就是移動支付。正如前面說講的那樣，近一半的人口沒有銀行賬戶（47%），但超過10億人有手機。有數據表明，如今印度是全球第三大智能手機市場，到 2017年，印度將擁有 3.14 億移動互聯網用戶。這些條件都為移動支付提供了得天獨厚的發展優勢，現在各方都開始大力進軍移動支付市場。
政策方面，印度政府有著在未來的10-12年把印度打造成一個無現金經濟體的愿景。為實現這一愿景，印度政府已推出了Payment banks支付銀行, Bharat Bill Payment Services支付服務法案等措施，以促使人們通過移動支付的方式繳納附加費和便利金等。
今年4月，時任印度儲備銀行行長的Raghuram Rajan就曾表示，印度銀行系統正處于數字大變革中，國家將大力推進移動支付。此外，印度政府已經減免了很多針對移動支付的收費事項。
互聯網公司、傳統銀行、電信運營商都已進入移動支付市場
印度已經出現Paytm、Freecharge、Mobikwik支付三強
在政府、市場、企業等多方推動下，印度移動支付已取得長足增長。并且形成了以Paytm、Freecharge、Mobikwik為主的支付三強的局面：
Paytm：
2015年獲得阿里集團和螞蟻金服的兩輪投資，融資后估值達25億美元，成為印度估值最高的初創公司。目前，Paytm擁有1.26億用戶，每月9000萬筆在線交易，每日300萬筆在線交易，截至2016年5月14日完成超過10萬筆O2O支付。Paytm已獲印度央行發放的第一張支付銀行牌照，并獲準在印度市場開展支付、儲蓄、匯款、轉賬等銀行業務。
Freecharge：
2010年在孟買成立。網站最初只是一個充值繳費的平臺，不久迅速將重點放在移動端上。讓用戶可以在上面繳納手機費、網購、就餐、數據卡和衛星電視費用。2015年2月，Freecharge完成了8000萬的C輪融資，兩個月后，印度電商巨頭snapdeal全資收購Freecharge。
Mobikwik：
2009年成立，目前在印度移動支付界排行第三。它與其他兩個繳費網站不同的地方在于，雖然一開始也是做電子錢包，但是后來卻轉型成為網上繳費的門戶網站。Mobikwik允許用戶通過借記卡、信用卡繳費。除此之外，網站提供上門代收費的服務，用戶可以用現金直接向自己的賬號里充值。該公司于2016年5月獲得由日本上市公司GMO和半導體公司Mediatek領投的5000萬美元C輪融資。
▲圖表數據截止于2015年6月。
面對第三方支付入侵，傳統銀行奮起反擊
Paytm等第三方巨頭的不斷發展已經對印度的傳統銀行業產生了一定威脅。Paytm公司近期曾對外表示，公司將于今年年底推出移動銀行業務。雖然其移動銀行可以接受個人及小型企業單位賬戶上限10萬盧比的存款，他們暫時還不能對外借貸。
但是，他們可以通過出售理財基金、保險以及養老金產品，通過無銀行賬戶的服務來促進支付和匯款業務的發展。對此，印度銀行業自己推出了移動支付工具，希望憑借自身優勢與之抗衡。
印度儲備銀行推出了統一支付應用UPI，該應用能有效減少小額現金交易產生的額外費用。UPI不要求用戶必須注冊銀行賬戶，因此相較于其他銀行獲得了更大的用戶群體。目前已有Federal Bank, Yes Bank等十家銀行加盟UPI。有數據表明，印度傳統銀行用戶達6.36億人。如果UPI在這些人中普及，必將對Paytm等第三方支付造成挑戰。
此外，印度的HDFC Bank近日就發布了高頻聲波技術支付應UltraCash，該技術在支付的時候既不需要網絡也不需要NFC近場支付模塊。僅僅通過UltraCash的應用就可以實現付款支付。
通過UltraCash的應用，消費者可以使用手機在餐廳、零售點、電子產品店等店面進行支付，錢將直接從HDFC銀行賬戶匯出。這一手機對手機的支付僅僅幾秒就可以完成，該技術是印度銀行業在移動支付新技術領域的一次探索。
網絡出租車平臺、電信運營商紛紛“攪局”
美國出租車服務提供商Uber正計劃在印度開發自己的手機支付錢包，有報道稱Uber的對手Ola也計劃申請自己的手機銀行許可證。他們都已經向印度儲蓄銀行申請許可證。
目前，印度儲蓄銀行制定的規則是不允許商業平臺開設自己的封閉錢包，但是可以開設電子支付給商家的半封閉錢包。Uber希望將印度變成除了美國以外的第二大市場，一旦Uber和Ola擁有了自己的支付工具，那他們在印度市場的增長又會加速。
另外，電信運營商本身本身擁有龐大的用戶群體。而將移動支付作為電信商的附加服務，有助于消費者對品牌的忠誠度。此外，政府是塑造未來移動支付發展的重要因素。大量人口需要安全、方便、實惠的銀行服務，印度在未來幾年內大量應用移動支付發展是很有潛力的。
而且移動支付本身就具備足夠的吸引力。因此，印度規模最大的電信運營商Bharti Airtel從2011年開始與印度國家銀行（SBI）進行合資。2015年8月，Bharti Airtel 從RBI銀行獲得了支付銀行許可證，隨后推出電信錢包——Airtel Money。用戶可通過手機匯款的方式，進行轉賬付款、生活繳費、銀行匯款等活動。
移動支付市場現狀
由印度支付市場的發展階段和現有格局可知，移動支付市場各方面條件都已逐步成熟。從國家層面看，印度政府頒布政策支持，并為創業公司、運營商、銀行等機構頒發支付牌照。這些都表明了政府對移動支付業務的支持態度。從技術發展的角度看，印度現已推出聲波支付技術，更加安全高效，且印度IT人員儲備豐富。
從市場發展角度看，印度龐大的人口基數和群眾對便捷支付方式的渴求都顯示移動支付市場潛力巨大。印度的消費者已經越來越依賴移動支付，特別是電商產業貨到支付的付款方式數量已經明顯下降。
但在以上條件都已齊備的情況下，為什么印度移動支付市場尚未出現一個支付寶級的巨頭呢？究其原因，恐怕印度的“支付寶們”還需從以下幾方面進行突破。
財產安全問題。很多印度人拒絕使用支付工具而堅持現金交易，很大程度上是對支付工具的不信任。因此，一定支付公司在不斷技術革新保證安全的同時，也應該向用戶進行思想營銷，從心理上消除用戶的不信任感。
支付應用的場景化。一款支付工具越能解決用戶越多的支付需求就越能吸引、留住用戶。目前印度的支付工具大多只能解決用戶的部分需求，尚未出現集理財、生活繳費、信用卡還款、訂票、購物、捐贈等多功能于一體的支付平臺。從這一點看，印度的“寶寶們”還需努力。
用戶體驗問題，考慮到印度多數地區網絡信號慢、WiFi未覆蓋的情況，一款輕便、流暢、體量消耗小的APP將更易獲得用戶認可。
需要一個“微信紅包事件”點燃整個市場。2014年春節，微信通過紅包功能成功吸引上億人綁卡，成為中國移動支付界現象級事件。Freecharge曾與WhatsApp聯手推出紅包功能，但未能如愿迎來爆發式增長。由此可見簡單復制中國模式并不可行，印度寶寶們還需本土化創新。
作者：竺道
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