全球投融資年報(bào)觀察&綜述

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)生融資事件9893個(gè)，比去年減少505個(gè)（下降5%）。已披露融資總額7762.59億元人民幣，比去年減少2869.46億元人民幣（下降27%）。

2023年，熱門融資行業(yè)主要為：智能制造（1855個(gè)）、醫(yī)療健康（1121個(gè)）、企業(yè)服務(wù)（933個(gè)），其中醫(yī)療健康行業(yè)較去年下降較多 （下降22%） 。

一級(jí)市場(chǎng)熱門地區(qū)主要為：廣東（1652個(gè)）、江蘇（1461個(gè)）、浙江（1230個(gè)）、上海（1202個(gè)）、北京（1174個(gè)）。

階段分布上：早期（7426個(gè)）、成長(zhǎng)期（1923個(gè)）、后期（544個(gè)）。

2023年，全球新增691個(gè)大額融資事件，其中中國(guó)新增177個(gè)。全球新增92家獨(dú)角獸企業(yè)，其中中國(guó)新增34家。

2023年，投資活躍的機(jī)構(gòu)主要為：毅達(dá)資本（98個(gè)）、深創(chuàng)投（97個(gè)）、中金資本（95個(gè)）、深圳高新投（80個(gè)）、紅杉中國(guó)（59個(gè)）。

2023年，414家中國(guó)企業(yè)完成IPO，比去年下降19%。其中登陸A股（313家）、港股（67家）、美股（34家），涉及募資金額總計(jì)3486.43億元人民幣，比去年減少75%。其中VC/PE支持的企業(yè)數(shù)量為291家，VC/PE滲透率為70%；CVC支持的企業(yè)數(shù)量為128家，CVC滲透率為31%。

中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)投融資分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)發(fā)生融資事件9893個(gè)，比去年減少5%；已披露融資總額為7762.59億元人民幣，比去年減少27%。

行業(yè)分布

從融資事件發(fā)生的行業(yè)來(lái)看，排名前五的行業(yè)共發(fā)生融資事件5334個(gè)（占所有行業(yè)54%），分別是智能制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、人工智能、傳統(tǒng)行業(yè)；前五行業(yè)涉及已披露總金額為3046.69億元人民幣（占所有行業(yè)39%）。

另外已披露交易金額排名前五的行業(yè)依次為智能制造、能源電力、汽車交通、醫(yī)療健康、農(nóng)業(yè)，涉及已披露總金額為4041.54億元人民幣（占所有行業(yè)52%）。

智能制造細(xì)分賽道趨勢(shì)分析

2023年，智能制造是最熱行業(yè)，共發(fā)生1855個(gè)投融資事件，其中高端制造設(shè)備賽道有765個(gè)，成為智能制造行業(yè)最熱賽道。

地區(qū)分布

從融資事件發(fā)生的地區(qū)來(lái)看，2023年事件數(shù)量排名前五的地區(qū)為廣東（1652個(gè)）、江蘇（1461個(gè)）、浙江（1230個(gè)）、上海（1202個(gè)）、北京（1174個(gè)）。

熱門城市分布

從融資事件發(fā)生的城市來(lái)看，2023年投融資事件數(shù)量排名前五的城市為上海（1202個(gè)）、北京（1174個(gè)）、深圳（1034個(gè)）、杭州（719個(gè)）、蘇州（606個(gè)）。

階段分布

2023年一級(jí)市場(chǎng)投融資事件按階段劃分，分布最多在早期，共7426個(gè)，占比75.06%；其次是成長(zhǎng)期，發(fā)生1923個(gè)，占比19.44%；后期共544個(gè)，占比5.5%。已披露融資金額方面，早期2544.11億元，占比38.55%；成長(zhǎng)期2362.72億元，占比35.8%；后期1692.25億元，占比25.65%。

2023年中國(guó)投融資階段事件分布

2023年中國(guó)投融資階段金額分布

全球大額融資及獨(dú)角獸分析

大額融資事件

2023年，全球新增691個(gè)大額融資事件，已披露融資總額為17448.47億元人民幣。

其中中國(guó)新增177個(gè)大額融資事件，占2023年全球大額融資事件總數(shù)的26%。涉及融資總額為4522.37億元人民幣，占2023年全球新增融資金額總數(shù)的26%。

中國(guó)新增大額融資事件（部分）

海外新增大額融資事件（部分）

新晉獨(dú)角獸統(tǒng)計(jì)

2023年，全球新增92家獨(dú)角獸企業(yè)，其中中國(guó)新增34家，占比37%。

全球當(dāng)前總計(jì)有1867家獨(dú)角獸企業(yè)，其中中國(guó)當(dāng)前總計(jì)有554家，占比30%。

中國(guó)新晉獨(dú)角獸（部分）

海外新晉獨(dú)角獸（部分）

投資機(jī)構(gòu)分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)參與投資的VC/PE機(jī)構(gòu)有4213家，數(shù)量比去年減少11%；參與投資的CVC機(jī)構(gòu)有624家，數(shù)量比去年增加1%。

VC/PE機(jī)構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來(lái)看，排名前五的VC/PE機(jī)構(gòu)為：毅達(dá)資本（98個(gè)）、深創(chuàng)投（97個(gè)）、中金資本（95個(gè)）、深圳高新投（80個(gè)）、紅杉中國(guó)（59個(gè)）。

CVC機(jī)構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來(lái)看，排名前五的CVC機(jī)構(gòu)為：中芯聚源（49個(gè)）、小米集團(tuán)（46個(gè)）、尚頎資本（42個(gè)）、聯(lián)想創(chuàng)投（34個(gè)）、騰訊投資（32個(gè)）。

在對(duì)2023年92家新晉獨(dú)角獸企業(yè)的投資戰(zhàn)績(jī)中，投出獨(dú)角獸公司數(shù)排名前五的投資機(jī)構(gòu)為：中金資本（7個(gè)）、NVIDIA英偉達(dá)（7個(gè)）、Andreessen Horowitz(A16Z)（5個(gè)）、Spark Capital 星火資本（5個(gè)）、Lightspeed Venture Partners光速創(chuàng)投（5個(gè)）。

2023年截至12月底，國(guó)內(nèi)有10家機(jī)構(gòu)投資企業(yè)IPO超過(guò)8家，其中較為矚目的是深創(chuàng)投，2023年已有22家被投企業(yè)IPO。

中國(guó)企業(yè)IPO市場(chǎng)分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年在全球交易所完成IPO上市的中國(guó)企業(yè)共計(jì)414家，數(shù)量比去年減少19%；募資金額總計(jì)3486.43億元人民幣，金額比去年減少75%。智能制造以107家IPO企業(yè)數(shù)量成為最熱IPO賽道。地區(qū)分布上，廣東排名第一為67家。IPO企業(yè)中，有VC/PE支持的291家，VC/PE滲透率70%，涉及融資總額為1951.88億元人民幣；有CVC支持的128家，CVC滲透率31%，涉及融資總額為822.31億元人民幣。

上市板塊分布

2023年完成IPO上市的414家企業(yè)中，登陸A股（313家），港股（67家），美股（34家）。

IPO企業(yè)所屬行業(yè)分布

2023年完成IPO上市的企業(yè)共集中在24個(gè)行業(yè)，排名前五的行業(yè)為：智能制造（107家）、傳統(tǒng)行業(yè)（66家）、醫(yī)療健康（34家）、汽車交通（32家）、企業(yè)服務(wù)（26家）。

IPO企業(yè)所在地區(qū)分布

從地區(qū)分布來(lái)看，排名前五的地區(qū)為廣東（67家）、江蘇（65家）、浙江（53家）、上海（46家）、北京（31家）。

IPO企業(yè)所在熱門城市分布

從城市分布來(lái)看，排名前五的城市為上海（46家）、深圳（33家）、北京（31家）、蘇州（22家）、杭州（18家）。

獲VC/PE或CVC支持的IPO企業(yè)

2023年，IPO的414家企業(yè)中，獲得VC/PE支持的企業(yè)有291家，占比70%，總共獲得1285家VC/PE支持。

2023年，IPO的414家企業(yè)中，獲得CVC支持的企業(yè)有128家，占比 31%，總共獲得154家CVC支持。

2023年重大IPO事件