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看起來(lái)，北京零售市場(chǎng)格局是比較穩(wěn)定的。

但穩(wěn)定之下，暗潮涌動(dòng)。

新零售

盒馬、京東7Fresh都聲稱，2018年的市場(chǎng)目標(biāo)是要覆蓋北京城。

這些基于數(shù)字化、強(qiáng)體驗(yàn)、強(qiáng)品牌打造的線上線下一體化新零售業(yè)態(tài)，如果要完全覆蓋北京城。按3公里以內(nèi)配送半徑算，每家可能都要做到近40家門店。

也就是說(shuō)，單盒馬、7Fresh兩家就需要一年內(nèi)新開(kāi)近80家店。

這意味著，沒(méi)有外界合作，靠他們自身拓展是很難做到的。

有兩個(gè)制約因素。一是物業(yè)。現(xiàn)在，北京一年內(nèi)新開(kāi)的購(gòu)物中心，用手指頭都可以數(shù)出來(lái)。這些新開(kāi)購(gòu)物中心還不一定能確保開(kāi)店，所以，從哪去找開(kāi)店物業(yè)呢？

另一個(gè)制約因素則是人力。單這兩家的拓店計(jì)劃，統(tǒng)共算下來(lái)，就需要2萬(wàn)員工左右。平均一天要招50多人，招來(lái)的員工還需要訓(xùn)練。在北京“疏解非首都功能”的背景下，靠?jī)杉易陨韥?lái)做，能在一年內(nèi)完成嗎？

由于這兩大制約因素非常“剛性”。所以許多市場(chǎng)人士對(duì)于盒馬、京東7Fresh的北京拓店計(jì)劃，都持懷疑態(tài)度，認(rèn)為更多是在制造輿論。

《商業(yè)觀察家》認(rèn)為，這實(shí)際也構(gòu)成了北京零售市場(chǎng)的一股“暗流”——他們可能是需要線下合作伙伴的。所以，又會(huì)是誰(shuí)呢？

2018年，發(fā)力北京的一些新業(yè)態(tài)店，還有一些企業(yè)。比如美團(tuán)的掌魚生鮮、蘇鮮生等。這些企業(yè)年內(nèi)開(kāi)店數(shù)也會(huì)有數(shù)家。

據(jù)說(shuō)，“掌魚生鮮”目前已經(jīng)找好三處物業(yè)，即將開(kāi)業(yè)。蘇鮮生、蘇寧小店等為主的蘇寧新零售業(yè)態(tài)2018年在北京的新開(kāi)店計(jì)劃早已立下了新開(kāi)100家的“小目標(biāo)”。全家便利店2018年在京的門店數(shù)也要“翻番”。他們也將成為北京市場(chǎng)越來(lái)越重要的角色。

物美

看北京商超零售市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展，先看看北京市場(chǎng)目前狀況。

當(dāng)下，在北京，大賣場(chǎng)大概有200多家，社區(qū)超市、夫妻店則更多。

從線下角度看，市場(chǎng)格局其實(shí)是穩(wěn)定的。

上規(guī)模的商超零售商，主要有物美、京客隆、超市發(fā)、首航、華冠、沃爾瑪、家樂(lè)福、永輝超市、好鄰居等幾家。其余的，規(guī)模都比較小。

且呈現(xiàn)出一定的區(qū)域分布。比如超市發(fā)在海淀區(qū)很強(qiáng)，華冠深耕房山，京客隆于朝陽(yáng)區(qū)的門店密度比較高。

整體來(lái)看，物美則是當(dāng)下北京市場(chǎng)的“老大”。有一線市場(chǎng)人士稱，北京上規(guī)模的所有商超零售商加起來(lái)，一年利潤(rùn)都沒(méi)有物美一家高。

這個(gè)說(shuō)法不算嚴(yán)謹(jǐn)，很多企業(yè)的北京市場(chǎng)數(shù)據(jù)也并未對(duì)外披露。但基本可以反映物美于北京的市場(chǎng)地位。物美的百科詞條聲稱，其在北京的市場(chǎng)占有率為35%。

這樣的市場(chǎng)格局說(shuō)明了兩個(gè)問(wèn)題。

一、無(wú)論誰(shuí)與物美進(jìn)行合作，都將可能起到“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的效果。

因此，物美的“選擇”可能會(huì)直接影響到北京商超零售市場(chǎng)的“走向”。

線上線下的融合、整合，在北京的“線下”。看起來(lái)，物美是那家能幫助“線上”一年內(nèi)覆蓋北京的實(shí)體零售商。成為“搶用戶”的“利器”。

二、物美擁有一定“議價(jià)權(quán)”。

領(lǐng)先的“市場(chǎng)地位”，及形成的區(qū)域經(jīng)營(yíng)門檻，意味著物美可能擁有相對(duì)更大的“議價(jià)權(quán)”。因此，物美或有能力“爭(zhēng)取”自身門店流量、數(shù)據(jù)變現(xiàn)的更大比重收益。

物美的“前身”是一家信息技術(shù)公司，起初，物美做超市是為了“示范”給其他零售商看，以銷售POS等信息管理系統(tǒng)。

所以，除了規(guī)模、市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)外，相對(duì)其他區(qū)域零售商，物美擁有一定零售技術(shù)能力基礎(chǔ)。

這也是為什么物美能推出多點(diǎn)(Dmall)業(yè)務(wù)，進(jìn)行自主數(shù)字化嘗試，并嘗試做平臺(tái)。而全國(guó)其他零售商卻鮮有相關(guān)業(yè)務(wù)推出的“淵源”。

“首都”

談北京市場(chǎng)，也要了解北京與中國(guó)其他城市的主要差異。

北京是中國(guó)的首都。

商超行業(yè)，傳統(tǒng)上也叫民生產(chǎn)業(yè)。“民生”這個(gè)詞則充滿“政治”含義。

所以，在北京經(jīng)營(yíng)超市業(yè)務(wù)，與全國(guó)其他城市相比有很多不同點(diǎn)。

食品安全、衛(wèi)生管理、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、“穩(wěn)定性”要求等等，北京與中國(guó)其他城市都是有一些差異的。比如，很多時(shí)候北京的賣場(chǎng)內(nèi)是不允許有使用“刀”的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的。北京的便利店被要求對(duì)鮮食區(qū)“隔離”等等。

甚至，在一些市場(chǎng)人士看來(lái)，于北京做相關(guān)業(yè)務(wù)的并購(gòu)，都是要相對(duì)更難的。更別說(shuō)一家“壟斷”、“獨(dú)大”市場(chǎng)了。

因此，北京市場(chǎng)，看起來(lái)，不像是能隨便“翻天覆地”大變的市場(chǎng)。尤其是作為“弄潮兒”。

不過(guò)，當(dāng)下，在商超領(lǐng)域，北京城市整治確實(shí)也給商超市場(chǎng)帶來(lái)了一些變化。

北京對(duì)很多違章建筑，菜市場(chǎng)攤販的拆離舉措，《商業(yè)觀察家》了解到的情況是，釋放了很多市場(chǎng)空間，對(duì)于零售企業(yè)連鎖化運(yùn)營(yíng)，以及線上運(yùn)營(yíng)都帶來(lái)了一些機(jī)會(huì)。

一些大賣場(chǎng)門店聲稱，城市的整頓讓其的客流變得更好。社區(qū)型業(yè)態(tài)近期則開(kāi)始重新拓店節(jié)奏。

《商業(yè)觀察家》也對(duì)北京的一些社區(qū)作了一些抽樣訪問(wèn)。從一些局部案例來(lái)看，有違規(guī)菜市場(chǎng)、商店拆遷的社區(qū)，很多年輕家庭被發(fā)展成為了線上用戶，甚至是一些有老人的家庭。

他們下載了每日優(yōu)鮮、多點(diǎn)等App。或者相比過(guò)去，更頻繁地使用這些App，即便是曾有過(guò)不愉快的消費(fèi)體驗(yàn)，比如貨不對(duì)版的問(wèn)題、客戶問(wèn)題等，他們卻也仍在使用這些線上服務(wù)。

“買菜現(xiàn)在都是一個(gè)問(wèn)題了，我們家樓下附近三個(gè)菜市場(chǎng)、商店都拆了（北苑），現(xiàn)在，我們只能通過(guò)線上買。”

這實(shí)際也是北京商超零售市場(chǎng)的另一股“暗流”。線上渠道的競(jìng)爭(zhēng)力在持續(xù)提升，尤其像每日優(yōu)鮮這樣成立于北京的線上生鮮電商公司。

線上

而《商業(yè)觀察家》注意到每日優(yōu)鮮近段時(shí)間來(lái)，還有了一些業(yè)務(wù)變化。

首先是配送時(shí)效提升了。

這家采用“前置倉(cāng)”模式運(yùn)營(yíng)的生鮮電商，通過(guò)在消費(fèi)者居住地附近設(shè)置“前置倉(cāng)”，進(jìn)而基于“前置倉(cāng)”快速發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者下單后1小時(shí)送達(dá)。

但《商業(yè)觀察家》做的一些用戶調(diào)查顯示，在北京一些小區(qū)，每日優(yōu)鮮自2017年來(lái)，其訂單配送時(shí)間大幅提升。很多消費(fèi)者表示，以前，使用每日優(yōu)鮮，有時(shí)需要等2個(gè)小時(shí)才能送貨到家，一般也需要1個(gè)小時(shí)。而從2017年底開(kāi)始，所下訂單能半小時(shí)送達(dá)，有些單甚至10多20分鐘就送到家了。整體配送時(shí)效表現(xiàn)得很穩(wěn)定。

這可能顯示，每日優(yōu)鮮于北京市場(chǎng)的“前置倉(cāng)”布點(diǎn)密度正在快速提升。讓其能提供相比過(guò)去更便捷、更有競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)，進(jìn)而培育線上消費(fèi)習(xí)慣、搶奪用戶。據(jù)每日優(yōu)鮮的數(shù)據(jù)，截至2017年底，其在京的“前置倉(cāng)”已超過(guò)300個(gè)，基本覆蓋北京五環(huán)內(nèi)。

《商業(yè)觀察家》的數(shù)次消費(fèi)體驗(yàn)中，每日優(yōu)鮮實(shí)際都做到了“半小時(shí)達(dá)”。豐富的生鮮品項(xiàng)的選擇，也并不貴于商超的生鮮價(jià)格（尤其每日優(yōu)鮮各種拉新、卡券等活動(dòng)持續(xù)不斷，看上去實(shí)惠的體感相當(dāng)強(qiáng)），較好的鮮度呈現(xiàn)，甚至是主題的購(gòu)物袋，都能給用戶帶來(lái)不錯(cuò)的購(gòu)買體驗(yàn)。

其次，量比較大。

有北京周邊的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商稱，每日優(yōu)鮮現(xiàn)在的訂單量比較大，其供應(yīng)棗類商品，絕大部分走每日優(yōu)鮮。“效率很高，銷得很快。利潤(rùn)很薄，現(xiàn)在主要為走量。”

最后，是商品。

在《商業(yè)觀察家》對(duì)一些每日優(yōu)鮮的用戶訪問(wèn)中，我們提過(guò)這樣的問(wèn)題：為什么會(huì)持續(xù)使用每日優(yōu)鮮的服務(wù)？因?yàn)樵谖覀兛磥?lái)，無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)、感知商品，線上銷售生鮮可能會(huì)面臨復(fù)購(gòu)率問(wèn)題。

有消費(fèi)者提到了商品因素。他們稱，每日優(yōu)鮮的一些商品是吸引其持續(xù)使用的原因。

比如香蕉，有消費(fèi)者聲稱，每日優(yōu)鮮的香蕉是其能接觸到的購(gòu)買渠道中，最好吃的。“我也在一些超市買過(guò)進(jìn)口香蕉，但都覺(jué)得沒(méi)有每日優(yōu)鮮的好吃。所以，我會(huì)經(jīng)常性地去買，同時(shí)，湊個(gè)單再買一些其他品類商品。”

這一方面顯示，線上渠道的供應(yīng)鏈能力在提升。另一方面則表明“爆品”的引流價(jià)值，因?yàn)榻邮堋渡虡I(yè)觀察家》訪問(wèn)的每日優(yōu)鮮用戶，都聲稱日常也在其他零售商處購(gòu)買生鮮，并非在每日優(yōu)鮮“一站式”購(gòu)物。

原因一是，每日優(yōu)鮮的品類還是偏少，選擇有限，有些東西買不到。這可能跟每日優(yōu)鮮的前置倉(cāng)模式，或者眼下布局現(xiàn)狀有關(guān)。二是，其他零售商在其他的生鮮品類中，也有更好的商品，或者更便宜的商品。“每日優(yōu)鮮的商品有的很貴、有的便宜”。消費(fèi)者的一家使用“粘性”、閉環(huán)還并未建立。

所以，《商業(yè)觀察家》的消費(fèi)者訪問(wèn)情況顯示，很多消費(fèi)者既使用每日優(yōu)鮮的服務(wù)，也下載了多點(diǎn)的App等，還去實(shí)體店購(gòu)買。而周邊實(shí)體店購(gòu)物不方便的，則很多轉(zhuǎn)移到了線上。

在北京商超零售市場(chǎng)，線上渠道整體還是在進(jìn)步中。同時(shí)，由于北京市場(chǎng)的“復(fù)雜性”，很多電商似乎也在切各自的要的“細(xì)分板塊”。

一些市場(chǎng)人士告訴《商業(yè)觀察家》，像搜狐出來(lái)的人創(chuàng)業(yè)做的生鮮電商，外交部家屬區(qū)域的訂單就做得很好、“很深”。

來(lái)源|商業(yè)觀察家