來源：深燃

深燃（shenrancaijing）原創

作者 | 周繼鳳

編輯 | 黎明

亮風臺COO唐榮興最近的微信要炸了——大量的好友申請以及消息襲來。唐榮興意識到，“冰封”了這么多年的VR（虛擬現實）、AR（現實增強）市場，又再次火了起來。

作為一家AR公司的COO，很長一段時間來，他都要向客戶以及圈外人解釋自己在做什么，VR、AR賽道的前景如何。但是現在，很多投資人跑過來遞出橄欖枝，圈內圈外的朋友都發微信詢問他賽道行情。

而引爆整個行業熱度的事件，當屬Pico這家VR公司被字節跳動收購。

8月29日，VR（虛擬現實）創業公司Pico發出全員信，披露該公司被字節跳動收購。對于VR/AR行業來說，很久沒有這樣的大事發生了。

整個行業都興奮了起來。而元宇宙概念的興起，是再添一把火，讓整個行業燒得更旺了。

盡管“VR過兩年就騰飛一次，哪年都有人說是元年“，但這一次，不少人篤定VR/AR行業的奇點臨近。一位業內人士指出：“如今包括騰訊、字節都非常看好AR、VR行業，整個賽道在未來幾年會迎來一個爆發期。”

VR/AR行業為什么又火了？這一次，它們又能火多久？

風口來了，巨頭跑步入場

字節跳動豪擲50億元收購Pico，相當于在平靜的湖面丟進了一顆炸彈。

不少從業者感到興奮。國外，早在2014年，就有領頭羊Facebook花重金開發VR市場。但國內，很長一段時間里，VR、AR市場幾乎沒有巨頭涉足。

“字節跳動的這次收購，意味著國內終于有了產業巨頭介入到VR行業，只有資本以及大公司的布局，才能推動整個行業走向大眾化。”一位業內人士向深燃指出。

不止是字節跳動這一起收購消息。前瞻產業研究院數據顯示，2021年上半年，VR/AR行業融資數量為20起，其中包括多起數億元人民幣的大額融資，融資總額為28.33億元，已經超過去年全年的28.26億元。

曾在2015年、2016年被吹上天之后又迅速淪為一地雞毛的賽道，五年后再次火了起來。不少AR/VR廠商的業內人士都在感嘆：“有2016年內味兒了。”

風口確實又來了，大家都在跑步入場，尤其是互聯網巨頭們，除了砸錢，還牟足了勁兒地推出新產品。

8月31日晚間，愛奇藝智能迎著風口正式公布了其VR一體機“奇遇3”的官方售價及發售日期。

索尼宣布在2022年發布VR產品PSVR2。有傳聞，蘋果2022年預計將推出一款MR（混合現實）產品，為一體式設備，搭載眼球追蹤系統、Micro OLED屏幕，可能使用體全息光柵波導技術。

巨頭們為什么要押寶VR/AR？

圖源 / Pexels

唐榮興指出，“VR/AR設備正在變成一個面向大眾的普通消費電子產品。”

AR全稱Augmented Reality，即增強現實技術，它利用電腦技術將虛擬的信息疊加到真實世界。VR全稱Virtual Reality，即虛擬現實技術，又稱靈境技術，具有沉浸性、交互性和構想性特征。VR技術，能夠讓人產生身臨其境的體驗，同時還能突破時空等條件限制。

這些技術看著燒腦、頗具未來感，但是距離普通人越來越近。以VR為例，當下市面上推出了很多針對游戲的VR設備，VR爆款現象級游戲也已經誕生。相當于，VR設備將有機會變成類似Switch的游戲終端。

當然，對于當下的互聯網巨頭來說，收購VR/AR廠商更具有現實意義。

“國外的一些IT企業，基本上都是軟硬件相結合的，比如IBM、微軟、蘋果等等。”唐榮興指出，“以亞馬遜為例，很多人認為亞馬遜是個電商平臺，但實際上它是一個算法公司，具備一定的'軟實力'，它也是一個硬件公司——比如，推出了自己的硬件產品Kindle。用戶可以在自家的平臺上閱讀自家生態的內容，軟硬兩端互動，實現了閉環。”

對于不少已經崛起的互聯網巨頭來說，在具備了一定的軟實力之后，硬件是必須補齊的短板。

7年前，Facebook就想明白了這個問題，于是豪擲20億美元買下了Oculus（一家VR頭部公司），開始嘗試自己做硬件。

7年后，與Facebook有著類似標簽的字節跳動也想明白了——線上產品已開始面臨增長趨緩的壓力，是時候加碼布局線下硬件業務了。這兩年，字節在布局硬件上動作頻頻，比如2019年收購錘子科技成為“接盤俠”。隨后發布智能硬件產品大力學習燈……

但對于資本和巨頭來說，成為游戲終端、補充硬件短板只是VR/AR廣袤圖景里的前菜，更具想象力的事實是——VR/AR某種程度上代表著互聯網的未來。

2007年1月9日，史蒂夫·喬布斯在舊金山莫斯康展覽中心發布了第一代iPhone，iPhone的橫空出世顛覆了所有的智能終端，移動互聯網時代的大幕也由此拉開。

如今，14年過去，互聯網已經進入下半場，繼PC電腦、 智能手機之后的下一代消費級計算機科技產品在哪里？在不少從業者的認知里，VR/AR或許有可能接過智能手機的接力棒。

這也是不少互聯網巨頭爭先入局的原因。比如，2014年Facebook收購Oculus時，有媒體將其解讀為“為未來下注”。扎克伯格甚至暗示，Oculus的頭戴設備和軟件可能成為下一個有影響力的電腦平臺。

VR為何重回風口？

2015年、2016年，VR/AR行業一度爆火，但產品的不成熟、難以商業化落地、技術存在突破瓶頸讓整個賽道行情急轉直下。短暫的輝煌后，行業一度進入了冰河期。

沒想到，5年后的今天，VR/AR賽道又活了起來。

與以往不同的是，這一次VR/AR的復蘇，被納入到了更火爆、更面向未來的概念——元宇宙。

2021年3月11日，沙盒游戲平臺Roblox把“元宇宙”寫進招股書，引燃了元宇宙概念。各大互聯網巨頭紛紛跳出來為元宇宙背書。扎克伯格甚至在采訪中表示要在未來五年左右，讓人們對Facebook的認知從社交媒體公司轉變為元宇宙公司。

分析師阿良指出，“元宇宙需要締造一個虛擬空間，需要沉浸感和低延遲，這些都是VR、AR能提供的。”從硬件技術層面來講，VR/AR技術是目前最佳的現實與虛擬世界接口，將成為元宇宙的重要技術組成部分。

作為元宇宙的底層技術支撐的VR/AR，也因為元宇宙的瘋狂而獲得了前所未有的關注度。

不止一位業內人士告訴深燃，這次行業爆火，契機是元宇宙。不過，即便沒有元宇宙，VR/AR行業重上風口是可以預見的。“元宇宙暫時還僅僅是個概念，資本喜歡的概念。”阿良指出。

真正讓行業興奮起來的，是行業發生了一些質的變化。

很長一段時間，VR產品存在著諸多bug，比如暈眩感強、分辨率低、體積大、價格貴，盡管產品已經迭代了好幾代，但是消費者不買賬。VR產品的出貨量也極為慘淡，據統計，VR頭顯在全球每年僅有不到400萬的出貨量。而對比智能手機，2018年全球智能手機銷量是14億部。差距太過明顯。

但自去年以來，大洋彼岸傳來了很多好消息。

2020年10月底，Facebook發布了Oculus Quest 2，這款VR穿戴一體機價格壓得很低——僅賣299美元。VR/AR設備不再是有錢人的玩具。而這一299美元超低價新品在發售三個月后，銷量就達到了近300萬臺，并且銷量還在逐月增長。據Evercore投行推測，Oculus Quest 2在今年銷量預計將超過800萬臺。

Quest 2 穿戴一體機 圖源 / Oculus 官網

扎克伯格曾指出，在一個平臺上需要有約1000萬人使用及購買VR內容才能使開發人員持續研發以及獲利，一旦超過這個門檻，內容與生態系統將會實現跨越式發展。

如今，行業里正式出現了這樣具有里程碑意義的產品。

“出貨量過千萬，從消費級電子產品來說，是一個非常重磅的數字，整個行業迎來了一個質的變化。千萬級的出貨量意味著VR是一個相對成熟的產品了，C端消費者開始愿意接受這一品類。”唐榮興指出：“相當于，Oculus Quest 2的爆火驗證了VR商業化的可行性。”

而在硬件性能上，經過5年的技術沉淀，VR、AR行業整體技術有了一定的突破。“當年的VR頭顯，質量過重，視角太窄，用戶體驗很不好。但是這兩年，這些問題基本解決了大半，用戶體驗有了顯著的提升。”創勢資本董事長湯旭東指出。

一些非常不錯的VR游戲內容也開始出現。

比如，行業里出現了《半衰期：艾利克斯》——被業內稱為迄今為止最好的VR游戲。這款游戲的成功帶動Valve Index（V社出品的VR頭顯）硬件銷量上漲，并且為Steam VR新增了近100萬活躍用戶，使其7月月活創新高，達到270萬。

IDC報告提到，基于VR一體機的頭部游戲大作已開始盈利。數據顯示，自2019年5月上市以來，Quest平臺的游戲及軟件應用營收已超過1.5億美元，其中35款游戲營收超過了100萬美元。

《半衰期：愛莉克斯》游戲場景圖 圖源 / 公司官網

VR還能火多久？

更多人關心的是，VR/AR能火多久？如今資本再度熱捧，但熱度過后，行業是否又會重現五年前的場景——迅速地走向泡沫破裂？

在不少業內人士看來，國內目前不存在泡沫期，或者說整個行業離泡沫的破裂還有很長的一段距離。湯旭東向深燃指出：“這一輪行業的二次火爆，并非單純概念推動，而是因為業內有新的進展和突破，比如美國市場的VR頭顯銷售火爆。”

VR/AR能火多久，最終是看C端用戶的接受程度。“消費級市場離用戶更近，可能會催生比B端更多更有趣的應用場景。”唐榮興指出。但在C端市場上，VR、AR的表現各不相同。

VR的應用場景有很多，現在應用場景占比最高的就是游戲。

圖源 / Pexels

AR應用場景也多，比如實景沙盤、人體姿態識別與交互的互動活動、教具玩具等。但AR的上游核心技術，包括光學、芯片等，目前并不成熟，暫時未形成產業性的商業模式。市面上尚沒有一個可以廣泛推廣并具有成熟C端市場的AR產品，盤踞AR賽道的玩家大多面向B端。

在唐榮興看來，AR在C端能夠有一些突破，至少也得等到三年后，因為技術以及產品的迭代需要時間。

VR在C端已經打開了一些局面，但是普及率還比較低。阿良舉了一個例子，Steam平臺VR用戶的保有量僅占其整體活躍玩家的1.8%（2021年8月數據），相當于整個Steam平臺上VR用戶的保有量僅為幾十萬（8月份Steam平臺的活躍用戶為2400萬），VR用戶相對來說還是太少了。

能否進一步打開C端的消費市場，讓更多的消費者接受并選擇購買VR產品，依舊是頗為棘手的難題。

現有的一些設備，對于普通玩家來說依舊門檻不低。比如，一套HTC Vive-Cosmos官方標配版的價格接近6000元；被字節收購的Pico旗下的VR頭顯Pico Neo3價格也接近3000元。

而VR行業尤其需要優質的內容驅動。比如早期的VR看房、VR教育、VR游戲等等。

湯旭東指出，VR行業在硬件上確實是有一些技術需要突破，但當下，最主要還是極度缺乏優質內容。如果有了可持續的優質內容，VR行業會在C端有很大的一個爆發。

以應用最廣的游戲場景為例，海外市場出現了一些現象級的VR游戲內容，但是國內的很多VR游戲以引進海外為主。本土的VR游戲如今是一片空白市場。

所以，在阿良看來，移動端游戲時代還遠遠沒有過去，現在談大規模VR游戲產品商業化，以及VR游戲成為游戲行業的主流，還為時過早。“現在更應該努力的方向，是開發真正適配度高、可玩性強的游戲產品，從而逐步打開市場。”阿良指出：“不能一口吃個胖子。”

值得期待的是，AR/VR市場非常龐大。以AR為例，除了游戲之外，AR在許多領域都有很大的潛力。小到已經應用于手機里的虛擬度量功能，大到虛擬場景搭建，進行建筑受力模擬等等。

在阿良看來，如今一方面，游戲產品的精品化趨勢明顯，手游審批更加嚴格，基于端游、VR端的3A大作是非常好的未來布局方向；另一方面，VR的設備已經能夠達到絕大部分游戲要求的標準了，進行大規模推廣和商用，其實相差的就是一款產品或者一個新的娛樂模式。“所以，尤其在VR領域，我認為資本以及企業會進一步加碼。”

“整個市場能不能爆發，大家都在觀望。”湯旭東指出：“資本還是很看好這一賽道的，尤其是近兩年，行業技術有所突破，所以我覺得還會熱一段時間。但是也要看看最終用戶會不會大批量的買單。”

*題圖來源于Pexels。應受訪者要求，文中阿良為化名。