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在阿里、百度相繼宣布重資投向O2O市場(chǎng)之后，連日來(lái)的行業(yè)熱議讓美團(tuán)也感到些許壓力與不安，現(xiàn)階段有必要跳出來(lái)曬曬業(yè)績(jī)，以彰顯行業(yè)一哥身份的方式打壓一下阿里、百度囂張的氣焰，同時(shí)也為內(nèi)部員工打氣，為外部資方提升信心，讓業(yè)界知道美團(tuán)還是很強(qiáng)的。

打江山容易，守江山難，BAT都來(lái)了，美團(tuán)開(kāi)始緊張了

美團(tuán)是從千團(tuán)大戰(zhàn)的慘烈廝殺中摸爬滾打走出來(lái)的行業(yè)王者，一直以來(lái)都保持著快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，雖然有點(diǎn)評(píng)這樣體量相當(dāng)糾纏不休競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但一直都沒(méi)能對(duì)美團(tuán)形成壓制?？扇缃馚AT開(kāi)始認(rèn)真起來(lái)了，阿里60億、百度200億，這么大手筆的資金砸下去，不得不讓美團(tuán)緊張起來(lái)，這兩位對(duì)手可要比點(diǎn)評(píng)可怕的多。

近期圍繞百度、阿里的O2O分析實(shí)在太多，甚至已經(jīng)形成了一股“倒美”聲潮，輿論上出現(xiàn)非常多的唱好百度、阿里，唱衰美團(tuán)的聲音，事態(tài)再這么無(wú)休止的發(fā)展下去，不僅對(duì)美團(tuán)的形象地位極為不利，更有可能讓內(nèi)部員工喪失斗志，讓投資人失去信心，所以有必要出面回應(yīng)壓制一下，而最好的方式就是曬業(yè)績(jī)。美團(tuán)高調(diào)的把各種家底數(shù)據(jù)亮出來(lái)對(duì)BAT做出回應(yīng)，無(wú)外乎是想表達(dá)，你們說(shuō)在多的未來(lái)如何如何都沒(méi)有用，我才是現(xiàn)在的行業(yè)第一。

商家易被挖角，流量才是美團(tuán)最大優(yōu)勢(shì)，但BAT都不缺流量

說(shuō)歸說(shuō)，可市場(chǎng)不是說(shuō)出來(lái)的，還得看實(shí)際的具體表現(xiàn)。從美團(tuán)此次公布的眾多數(shù)據(jù)中，最大的亮點(diǎn)，是活躍用戶(hù)1.3億，合作商戶(hù)160萬(wàn)，其他的移動(dòng)端占比95%，用戶(hù)評(píng)價(jià)5億條，上傳圖片1億張，覆蓋城市1100個(gè)等數(shù)據(jù)，然并卵？移動(dòng)端占比高又不是美團(tuán)的功勞，而是整個(gè)行業(yè)趨勢(shì)帶動(dòng)下的作用；用戶(hù)評(píng)價(jià)、上傳圖片也不是美團(tuán)的核心，除非想成為米其林，曬這個(gè)數(shù)據(jù)是在向點(diǎn)評(píng)示威么？

合作商戶(hù)達(dá)到160萬(wàn)這個(gè)數(shù)據(jù)還是很關(guān)鍵的，但美團(tuán)最大優(yōu)勢(shì)還是其1.3億活躍用戶(hù)帶來(lái)的大流量，實(shí)際上美團(tuán)給商家的合作協(xié)議并沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)，反而要求更多條件更苛刻，很多商家與美團(tuán)合作正是看中其大流量的拉客能力。美團(tuán)在用戶(hù)端做的確實(shí)不錯(cuò)，擁有穩(wěn)定的流量是其核心優(yōu)勢(shì)，但與商戶(hù)之間的關(guān)系不穩(wěn)定是美團(tuán)最大的隱患。

BAT來(lái)了，這回是帶著大額資金和大流量來(lái)的，BAT投入這么多資金完全可以給商戶(hù)開(kāi)出更好的合作條件，而且最關(guān)鍵的一點(diǎn)是BAT不缺流量，甚至比美團(tuán)多得多，也就是說(shuō)美團(tuán)此前與商家合作的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)沒(méi)了。不過(guò)還有一點(diǎn)，BAT資金投入的速度，流量的消費(fèi)轉(zhuǎn)化等工作都需要時(shí)間完成，美團(tuán)仍有時(shí)間優(yōu)勢(shì)。

10億融資是假，7億美元還能撐多久？不上市，就還要融資

當(dāng)然，BAT的資金優(yōu)勢(shì)也不是絕對(duì)的，美團(tuán)還可以再融資，跟BAT拼燒錢(qián)。BAT是想一鼓作氣搞掉美團(tuán)，但如果美團(tuán)能頂?shù)米∥磥?lái)兩年的燒錢(qián)大戰(zhàn)，沒(méi)準(zhǔn)可以涅槃重生?，F(xiàn)在最主要的問(wèn)題是美團(tuán)下一輪融資能融到多少。近期業(yè)界盛傳的美團(tuán)新一輪10億美元融資被王興否定為假消息，那年初融的7億美元還能挺多久？

在阿里的60億，百度的200億沒(méi)進(jìn)入市場(chǎng)之前，美團(tuán)的燒錢(qián)速度已經(jīng)夠快了，接下來(lái)阿里和百度的錢(qián)也砸向市場(chǎng)的話(huà)，無(wú)疑會(huì)加快美團(tuán)的燒錢(qián)速度，美團(tuán)再融資是遲早的事，而現(xiàn)在的問(wèn)題是美團(tuán)的下一輪估值有多少，還有多少家機(jī)構(gòu)敢陪著美團(tuán)繼續(xù)燒錢(qián)？這個(gè)燒錢(qián)大戰(zhàn)沒(méi)完沒(méi)了，不知何時(shí)是個(gè)頭，美團(tuán)的估值確實(shí)是隨著業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)而水漲船高，但問(wèn)題是美團(tuán)把估值能力過(guò)度透支了怎么辦？

投資人出錢(qián)投資無(wú)外乎是想上市時(shí)有更高的市值再把錢(qián)賺回來(lái)，可一旦美團(tuán)因與BAT的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致增速放緩業(yè)績(jī)下滑，估值就很有可能縮水，這種情況是很常見(jiàn)的。美團(tuán)仍堅(jiān)持近期不上市，對(duì)投資人而言有一定風(fēng)險(xiǎn)，雖然BAT不是萬(wàn)能的，但BAT出手帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力確著實(shí)不小，資方是在賭未來(lái)能有更大的投資收益。美團(tuán)肯定也在著手下一輪的融資，如果還不上市的話(huà)，也許就會(huì)有資方有退出打算了。

美團(tuán)與阿里亦敵亦友，王興如此敢拼，料定阿里會(huì)做接盤(pán)俠

雖然美團(tuán)同樣的也有阿里作為投資方之一，可阿里對(duì)目前持有的10%到15%的股權(quán)并不滿(mǎn)意，一直有控股打算，但王興傾向于獨(dú)立發(fā)展。這與騰訊和京東的關(guān)系就有明顯不同了，騰訊已經(jīng)徹底放棄電商業(yè)務(wù)并交由京東搭理，而阿里是不會(huì)放棄O2O市場(chǎng)的，所以才有近期60億組建新口碑這件事，這已經(jīng)明擺著要與美團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)了，當(dāng)然此舉也有可能是蓄意向美團(tuán)施壓，盡可能的促成合并以達(dá)到控股的目的。

以UC投向阿里之后的處境來(lái)看，接受阿里控股甚至被收購(gòu)也沒(méi)什么不好的，不僅可以獲得充足的資金，還能獲得阿里更多資源的支持，俞永福已經(jīng)成為阿里實(shí)權(quán)派人物，不只仍然控制著UC，并且接管了高德，甚至掌控整個(gè)阿里無(wú)線(xiàn)的命運(yùn)。但對(duì)于王興而言，幾次創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷讓其對(duì)獨(dú)自走向成功的追求更為強(qiáng)烈，不到萬(wàn)不得已斷然不會(huì)出售其最成功的項(xiàng)目。

王興是見(jiàn)過(guò)世面的人，很清楚阿里的盤(pán)算，料定如果阿里不放棄O2O，未來(lái)就必然樂(lè)于做美團(tuán)的接盤(pán)俠，一旦美團(tuán)到了生死攸關(guān)的最終時(shí)刻，阿里花個(gè)100億美元并購(gòu)美團(tuán)也是有可能的，因?yàn)榘⒗锶缃褚矝](méi)太多更好的選擇，王興吃定了馬云。如果馬云不從，美團(tuán)還有其他招數(shù)，與京東、點(diǎn)評(píng)合并也是不錯(cuò)的出路，不過(guò)與之相比，投靠阿里肯定是第一選擇，因?yàn)槿襞c京東、點(diǎn)評(píng)合并，王興都會(huì)陷入被動(dòng)，但選擇阿里，王興可有十足的掌控權(quán)。

團(tuán)購(gòu)概念沒(méi)市場(chǎng)，美團(tuán)分拆是聰明做法，但樹(shù)敵實(shí)在太多

從美團(tuán)的種種表現(xiàn)來(lái)看，還是執(zhí)意要獨(dú)自上市的，阿里只是備胎而已。去年王興曾表態(tài)，更傾向于美國(guó)上市，不知道如今A股大熱，王興的想法有沒(méi)有變，如果仍要赴美上市，那就不得不面臨一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，如何讓美國(guó)股民明白美團(tuán)是做什么的，由于Groupon的表現(xiàn)持續(xù)低迷，團(tuán)購(gòu)這個(gè)概念已經(jīng)不被美國(guó)股民認(rèn)可了。

所以，美團(tuán)需要轉(zhuǎn)型，如何轉(zhuǎn)型？那就是采用業(yè)務(wù)分拆的辦法去團(tuán)購(gòu)化，如今美團(tuán)已經(jīng)分拆出電影、酒店、外賣(mài)三大業(yè)務(wù)，同時(shí)還在孵化到家O2O和互聯(lián)網(wǎng)金融兩大業(yè)務(wù)。這個(gè)分拆做法非常聰明，格外強(qiáng)調(diào)出了美團(tuán)的業(yè)務(wù)優(yōu)質(zhì)和未來(lái)方向，對(duì)美團(tuán)赴美上市很有利。但問(wèn)題是美團(tuán)分拆之后，在單個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)上并不占優(yōu)，而且樹(shù)敵太多。電影、酒店、外賣(mài)、到家、金融，五大業(yè)務(wù)導(dǎo)致戰(zhàn)線(xiàn)變長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變多，這個(gè)結(jié)果就加快了美團(tuán)在各方面的燒錢(qián)力度，最主要是暴露出的軟肋太多，任何一條業(yè)務(wù)線(xiàn)失勢(shì)都有可能影響到整個(gè)美團(tuán)的進(jìn)展。

整體而言，美團(tuán)的潛力還是很大的，同時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)也非常高。剛剛在千團(tuán)大戰(zhàn)中脫穎而出不久，如今又要遭受BAT的圍剿，美團(tuán)這一路走來(lái)還是挺坎坷的。背靠大樹(shù)好乘涼，BAT這下都?xì)⑦M(jìn)來(lái)了，美團(tuán)是該考慮多跟阿里多走動(dòng)走動(dòng)了，至少口頭上拖住阿里就能少了一個(gè)強(qiáng)有力的對(duì)手。大國(guó)之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，小國(guó)最常用的方式就是在合縱連橫的夾縫之中求生存。作為美團(tuán)用戶(hù)還是看好美團(tuán)的，但百度糯米砸入200億帶來(lái)的市場(chǎng)沖擊力還蠻大的，市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，未來(lái)如何誰(shuí)又說(shuō)的準(zhǔn)呢？