幣圈：生死有命，富貴在天創投圈
很久沒寫文章了。趁著年初，簡潔地談談我眼中的比特幣，這項人類最“偉大”的商業模式，接下來會怎么走。也許現在這個價位正逢其時。
01
比特幣的現狀：沖擊主流
比特幣已經開啟沖擊主流金融市場，以下事實能建立對比特幣火爆程度的初步認識：
股市內生結構的變化以及對小股票炒作的打壓，讓不少股民離開股市；接觸的不少從股市轉投幣市的人，2017年收益10倍只是起步，30倍勉強合格，100倍才可稱道。
不完全統計，目前在各大交易所上市的數字貨幣超過1600種，總流通市值（不含鎖定份額）超過5萬億人民幣，日成交金額超過5000億人民幣。交易量已經與滬深兩市旗鼓相當，規模上躍升為絕對主流金融市場。
一家叫“波場”的中國團隊創造的代幣，9月中旬才發布面世，預計2025年完成產品研發，最高漲幅已經超過150倍，最新流通市值人民幣計超過700億，總市值破1000億。
一家叫“幣安”的中國團隊運營的交易所，開業不過半年，已經躍升為世界最大虛擬貨幣交易所，1月6日因為太過火爆暫停新開賬戶，日成交額超過600億人民幣，交易傭金0.1%雙向收取，單日收入超過1億元。
《福布斯》剛剛更新世界富豪榜排名，手握大量瑞波幣的聯合創始人Larsen身價突破570億美元，躋身世界富豪榜前十。
目前ICO排隊登錄交易所的新幣種數量，超過股票交易所排隊等待IPO的公司數量。
皮包公司賺的錢都超過大公司的市值，于是迅雷、人人、美圖、搜狐、網易都來炒作區塊鏈了，估計阿里與騰訊正在路上。
我聽過最屌的一句解釋是：憑什么60后70后把1000塊一平的房子炒到10萬賣給我們，就不許我們90后00后把數字符號炒到10萬賣給他們？
02
比特幣的特征：逐漸證偽
比特幣作為虛擬貨幣，相比法幣，以下5個特征比較重要：匿名，跨國交易，避險貨幣，總量恒定抗通脹，炒作升值潛力。
（1）匿名，滿足了非法交易，例如腐敗毒品軍火，暗網交易龐大，再例如被國際制裁的國家，以及恐怖主義。
這是比特幣的第一剛需。
匿名是對現有世界秩序的沖擊，人們享受匿名帶來的微乎其微的好，卻在放縱更大的犯罪力量。需要一次標志性的事件，這個事件對世界的情緒沖擊要不亞于911，才可能促使主要國家聯合鏟除匿名交易。
（2）跨國交易，現有法幣也可以網絡支付，但必須依賴銀行中介，跨國更涉及到外匯管制等多種不便，比特幣只要有網絡即可交易。
這是比特幣作為法幣補充的第二剛需。
這是現有貨幣的不足，法幣體系可以通過技術（也許是區塊鏈）進行彌補。
（3）避險貨幣，對于惡性通脹甚至政治癱瘓經濟崩潰的國家，國內的法幣完全成為廢紙，一個具有全球公信力的可交易幣種會成為人民爭搶的對象，而且可以通過挖礦方式獲得，比如委內瑞拉津巴布韋以及層出不窮的革命國家。
這是比特幣的第三大剛需。
這也是現有貨幣體系的不足，世界主流儲備貨幣具備條件成為混亂國家的替代貨幣，也許可以通過發行類數字貨幣，甚至是與法幣匯率穩定的數字貨幣來實現。
（4）總量恒定，已經被證偽，無窮的分叉幣和競爭幣山寨幣，制造新的數字貨幣甚至只需要復制粘貼，比開動印鈔機印紙幣還要暴力快捷。
（5）升值潛力，等待被證偽。
如果放在金融市場，這是純粹的郁金香幻覺，升值是一個后驗的結果，而無法先驗，并且一旦逆轉所有邏輯都坍塌。
但比特幣是我見過、也是我所能想象的、截止目前最好的投機品種：
相比郁金香的荷蘭，比特幣面對的是全球市場；相比龐氏騙局的崩盤，比特幣不存在預期收益兌付；相比上市公司盈利，比特幣永遠不需要交出收入和利潤。
換言之，比特幣更難被證偽。但比特幣的升值，背后依然是資金盤，需要資金的不斷涌入，用不斷上升的價格來完成預期的自我實現。
匿名是犯罪分子的剛需，跨國交易和替代貨幣是特殊國家和動亂國家的剛需，這些都是人類的少數派；去中心化抗通脹，是技術信仰者的烏托邦，永遠不可能實現；升值潛力，才是絕大多數比特幣參與者追求的根本目的。
03
比特幣不可能成為全球貨幣
技術信仰者認為比特幣擔負去中心化的使命，是未來的世界貨幣。
比特幣有剛需，有相對稀缺性和制造成本，自然就有價格，有價格就有波動，只要接入證券化這一人類歷史上對人性利用最深刻的制度發明，比特幣就可能產生暴利。
有了暴利就有了追隨者。有了追隨者就有了群眾。有了群眾自然就會分化。
有了分化自然就有了茫然的大多數。自然就有了坑蒙拐騙的惡人。自然就有了中心和領導力量。
這是比特幣一路走來的發展史，這也是比特幣創造者去中心化去政府化反對強權追求自由主義這桿理想主義大旗遲早撐不下去的原因。
但在哲學基礎上，技術信仰論者就錯了。
人類誕生的原初，據說都是猴子。沒有政府，沒有中心。沒有貨幣，沒有通脹。政府不是強權主義的產物，政府本身就是自由主義的產物。
因為自由必然作惡，自由本身就產生混亂，混亂就產生對秩序的追求，于是自由產生了強權，壞的強權過渡為好的強權。
在比特幣的世界里，已經開始新的中心化：
全球的挖礦算力集中在少數人的手上。比特幣的維護和開發集中在少數碼農手上。虛擬貨幣的輿論影響力集中在少數大v的手上。
他們就是新的軍隊，新的官僚，新的皇帝。這幫人值得信任嗎？
比特幣的出現，是人類貨幣歷史技術上的進步，它彌補了現有貨幣體系的部分不足，也應該促使現有貨幣體系的變革。
就像造反一樣，要么被撲滅，要么被同化，通通都被吸附進歷史的長河里。
04
比特幣的價格走向
比特幣爆發的本質，悲觀者斷言是郁金香泡沫，樂觀者稱其為人類的革命。
我個人的判斷是：
比特幣是一株更大號的具有復活潛力的郁金香，它最終能長到多高，取決于全球政府對它的忍耐何時到達極限。畢竟目前幣安交易所才400萬注冊用戶，只是股市的零頭。
在極限到來之前，隨著跟隨群眾的離合聚散，伴隨狂熱和恐慌，會經歷多輪起伏牛熊。
比特幣擁有10%的使用屬性，和90%的炒作屬性。前者使它不滅，后者使它繁榮。
目前交易的虛擬貨幣，90%一文不值，剩下那10%中有99%都是泡沫。
目前ICO的虛擬貨幣，99%是集資詐騙，剩下那1%懷揣的技術信仰也在暴利面前被扭曲。
如果嚴格參照現行金融法規，以實質重于形式的原則，目前活躍在比特幣里的大佬，一多半都可以送進監獄。
我可以開一個股票交易所嗎？我可以把某個對象證券化讓大家都來炒嗎？我可以憑借一個ppt上市圈錢嗎？我可以圈來了錢怎么花不需要監督嗎？
被交易所限售的股票我能偷偷解禁甚至增發嗎？我可以自由的在微博上在微信群發起私募嗎？我可以通過輿論來操縱影響股價嗎？
當然是不可以。但換成ICO，一切都可以了。
一個皮包團隊，一個不入流的創業項目，發布ICO就募集來數億的現金，上市再把幣價拉升十倍。跟股票市場比起來，幣市遍地是傻子（裝傻），自然遍地是金子。
文章開頭說很多玩幣的投資者賺了數十倍收益，這都是蝦米。很多比特幣的深度玩家，今年如果沒有實現王健林的小目標，那都是沒入流。
事出反常，已經到達一個極限，需要大清洗。
預測泡沫的頂點是愚蠢的，但這里不妨嘗試一次，說邏輯是空洞的，就說直覺：比特幣的本輪大行情已經基本結束，只剩下局部機會，鍘刀正在落下……
遙遠的未來是否還有更浩瀚的行情，取決于主要央行的行動，也取決于戰爭，我預測不了。
05
比特幣的監管
我不認為區塊鏈會成為主流技術，區塊鏈在某些特定領域很有用，但只是主流的補充。
至少在目前的技術條件下，區塊鏈的使用，增加了互信，但降低了運營效率，提高了世界的運轉成本。
人類用了數萬年來實現中心化，為的都是提升效率。而不是往回走——雖然局部可以。
比特幣及其后來的虛擬貨幣，除了匿名交易等少數領域滿足了社會需要，往大的面說，完全不創造社會價值。
理解比特幣的火熱和對經濟的影響，比較接近的一個概念是賭場，比特幣經濟類似賭場經濟。
都不創造社會財富，只是改變了財富分配——賭場在牌桌上完成分配，比特幣在當期和遠期之間完成財富分配。
因此，大國玩比特幣，是玩火自焚。而小國，讓比特幣合法讓交易所落地，不失為發展經濟的一大策略————就和澳門地區一樣。
由于互聯網化，賭場的廣度大大增加，因此比特幣可以比傳統賭場支撐更大的地區發展。
對待比特幣的態度，可以反映出世界各國央行的專業水平和責任擔當。
日本國說，靠比特幣提升經濟，我笑了。就等于安倍說，日本全面對內對外開放博彩，以此崛起日本經濟。
中國央行對比特幣的禁止，在全球央行排行上，是非常值得點贊的。稍顯缺憾，時間依然不夠迅速，力度依然不夠猛烈，方法上或許還有更好策略。
幾個月前禁止ico和關停交易所，有所收斂后，所有活動名義上挪了國籍然后死灰復燃，馬照跑舞照跳，音樂聲奏得更掀天動地。
交易所交易量更活躍了，ico的數量和規模更龐大了，人民幣兌比特幣的交易通過點對點的方式，同樣暢通。絕大部分中國人搞的幣圈項目，受眾多是中國老百姓。
歸根結底中國過去這么些年，對互聯網超越法律的創新太過包容，借助互聯網的創新金融犯罪，從來沒有見血過——沒吃過子彈，新兵蛋子誰都被嚇不倒。
06
比特幣里面怎么賺大錢
從郁金香到蘭花藏獒，從樓市到股市，從文交所到比特幣，人類的貪婪不停歇泡沫就永遠沒有終章，直到未來某天人類的感性被機器的完全理性接管。
現有法律體系，在伴隨技術進步不斷進化的犯罪面前形同虛設，制約新興犯罪，對監管層的理解力、控制力、道德責任、響應速度、跨國行動的綜合要求會越來越高，直到無能為力全面失控。
這提醒人們，在最新興的領域監管層擔不起民眾對正義的期待。
更何況，互聯網已經把全球連成一體，各國的金融制度和央行體系卻是分割的，可能囚徒困境，可以以鄰為壑，淘金者可以狡兔三窟，可以跨國作案。
所以，比特幣，就跟賭博經濟一樣，絕對不會消失。
站在個體的角度，不談宏觀，來談談比特幣世界怎么賺大錢？
炒幣是最末端的生態鏈，舞曲停止時慘象不要太難看。
比特幣里生態鏈的最上游是交易所。我鼓動身邊有條件的人進入這個行業，或者去海外去拉美去非洲開交易所。
賭博不消停，交易所永遠有生意，永遠賺錢。交易所除了收傭金，還可以衍生類投行類券商業務，平臺的交易幣自動實現炒作升值。以前文的幣安為例，僅平臺發行的bnb一項平臺保留的份額，目前市值就超過百億。
次級是挖礦，成本看得見，收益潛力難以估量。國內的比特大陸按照現在收益來估值估計輕松超過紫金礦業。
再次是ico，ico首先是法律風險，其次是經營風險。
當然，目前國內的ico大多是以圈錢拉升套現為目的的ppt項目（相比之下賈躍亭都覺得冤枉，好歹創業這么多年，ico幾個月就搞定了），這些只要深究明顯詐騙性質的非法項目就不探討了。
再再次之，是圍繞比特幣的各類論壇自媒體甚至微信群主，比特幣的紅利會自然外溢到生態系統的每個環節。
這是一個急劇變革的時代，專一的人在這個世界是吃虧的，擁抱新趨勢，雖然多數新趨勢是坑，但誰知道呢，洪流滾滾，生死有命，富貴在天。
至少，比特幣啟示妄圖暴富的淘金者，偷盜搶劫販毒是最沒技術含量的下等人的手段，金融領域的腐敗掠奪也早已退化為容易被識破的粗魯的伎倆，唯有在那些新技術剛剛萌發法律還是一片荒野的地帶，吃透刑法的犯罪精神，然后可以在頌歌聲里優雅的用火車皮把錢運回家。
來源|微信公眾號：阿爾法工場
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