近年來(lái)，新能源汽車在乘用車中的占比不斷上升。據(jù)央視新聞報(bào)道，截至 2024 年底，全國(guó)新能源汽車保有量已達(dá) 3140 萬(wàn)輛，動(dòng)力電池裝車量多年全球領(lǐng)先。而此前，據(jù)工信部等相關(guān)部門規(guī)定，自 2016 年起，乘用車生產(chǎn)企業(yè)必須為電池、電機(jī)、電控等三電核心部件提供至少 8 年或 12 萬(wàn)公里的質(zhì)保。

這意味著，首批享受政策的新能源車已陸續(xù)進(jìn)入 " 過(guò)保期 "，會(huì)有越來(lái)越多的車輛維修訂單將走出官方維修店，新能源售后的風(fēng)口正隨著 " 過(guò)保電車 " 來(lái)了。

據(jù)信達(dá)證券預(yù)測(cè)，2025 年新能源車售后維保市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 3000 億元，其中 " 三電 " 維保占比超 15%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約 450 億元。

只不過(guò)，面對(duì) " 過(guò)保電車 "，車主該換電池還是換車？多方派系入局，誰(shuí)能掌控 " 三電 " 維修權(quán)？服務(wù)人才短缺，汽車后市場(chǎng)又能否接住這波兒 " 潑天的富貴 "？

01 過(guò)保業(yè)務(wù)元年，供需失衡問(wèn)題加劇

回溯 2017 至 2024 這 8 年，新能源乘用車銷量變化顯著： 2017 年累計(jì)銷量 55 萬(wàn)輛，2018 年 105 萬(wàn)輛，2019 年 108 萬(wàn)輛，2020 年 113 萬(wàn)輛，此階段增長(zhǎng)相對(duì)平緩。

2021 年則迎來(lái)巨變，銷量躍升至 291 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率超 100%，市場(chǎng)由此開(kāi)啟爆發(fā)式增長(zhǎng)。此后三年，2022 年銷售 531 萬(wàn)輛，2023 年 728 萬(wàn)輛，2024 年攀升至 1074 萬(wàn)輛。

圖源：汽車服務(wù)世界

可以看出，即使將保修期明確設(shè)定為 8 年，今年也至少有 50 萬(wàn)輛新能源車超出保修范圍。并且，此后預(yù)計(jì)每年將有至少超過(guò) 100 萬(wàn)新能源車過(guò)保。2025 年有望成為新能源過(guò)保業(yè)務(wù)元年。

然而，過(guò)保電車規(guī)模的快速擴(kuò)張與專業(yè)服務(wù)供給短缺之間的矛盾正日益加劇。

據(jù)中國(guó)汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有燃油汽車維修保養(yǎng)相關(guān)的企業(yè)約 40 萬(wàn)家，但新能源汽車維修企業(yè)只有 2 萬(wàn)～3 萬(wàn)家。F6 數(shù)據(jù)研究院對(duì) 1 萬(wàn)家維修廠的調(diào)研，則進(jìn)一步揭示了能力缺口：具備三電系統(tǒng)維修能力的修理廠僅占 2%，即 200 家。

于是，供需失衡直接推高維修成本。

就目前來(lái)看，新能源維修業(yè)務(wù)主要集中于三電維修，其中，電機(jī)故障率較低，電控系統(tǒng)以軟件檢測(cè)、電器維修為主，核心問(wèn)題還是出在電池維修和更換之上。據(jù)了解，當(dāng)前主流新能源車品牌的電池成本占整車比例差異明顯，最低為 30%，最高達(dá) 70%，普遍在 40% 至 50% 之間。

據(jù)中保研的數(shù)據(jù)顯示，新能源車動(dòng)力電池包的平均零整比為 50.96%，這意味著其單件價(jià)格已超整車價(jià)值的一半。 尤為突出的是，在 0-10 萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的純電動(dòng)車型中，該比例高達(dá) 64.49%。

圖源：中保研

此情形下，電池更換的費(fèi)用極有可能超過(guò)車輛殘值，形成明顯的成本倒掛現(xiàn)象。這也勸退了不少車主更換電池的想法。

那么電池能否進(jìn)行維修呢？有業(yè)內(nèi)工程師表示，隨著技術(shù)進(jìn)步，維修本身的風(fēng)險(xiǎn)已顯著降低。不過(guò)，成功維修需滿足兩個(gè)關(guān)鍵前提：一是需有同型號(hào)配件用于替換，二是必須在正規(guī)的專業(yè)維修渠道進(jìn)行。

這是因?yàn)樾履茉雌囯姵丶夹g(shù)迭代迅速，新舊配件間的性能差異可能直接影響電池的整體表現(xiàn)。同時(shí)，電池維修對(duì)作業(yè)環(huán)境有著嚴(yán)格的要求，比如要在無(wú)塵車間內(nèi)操作，且精確控制車間的溫度和濕度，以防止電池包開(kāi)包后因濕度過(guò)高導(dǎo)致內(nèi)部元件腐蝕。

在此背景下，三電維保市場(chǎng)格局正在重塑，并形成了以主機(jī)廠、電池廠商、保險(xiǎn)公司和獨(dú)立第三方為主體的多元化維修網(wǎng)絡(luò)。

02 四大勢(shì)力割據(jù)，爭(zhēng)搶 " 三電維修權(quán) "

面對(duì)價(jià)值千億的新能源車售后維保市場(chǎng)，四大派系競(jìng)相入局，各自構(gòu)建技術(shù)壁壘與商業(yè)版圖，試圖在產(chǎn)業(yè)變局中掌握核心話語(yǔ)權(quán)。

具體來(lái)看：

主機(jī)廠死守技術(shù)閉環(huán)：比亞迪構(gòu)建起覆蓋全國(guó)的 " 區(qū)域維修中心 "，通過(guò)封閉的 " 送修 - 替換 - 回收 " 鏈條將電池維修牢牢鎖定在自有體系內(nèi)；特斯拉與理想則憑借直營(yíng)機(jī)電中心與超長(zhǎng)延保政策綁定用戶。

這種對(duì)核心技術(shù)的壟斷，使主機(jī)廠在售后市場(chǎng)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但也導(dǎo)致了車主在更換或者維修電池模組時(shí)的議價(jià)權(quán)缺失，其服務(wù)溢價(jià)要高出第三方許多。

電池廠商發(fā)起逆向突圍：寧德時(shí)代以 1700 萬(wàn)裝機(jī)量為支點(diǎn)，推出 " 寧家服務(wù) " 三級(jí)體系（直營(yíng)中心 - 授權(quán)店 - 返修中心）。截至 2025 年 2 月，" 寧家服務(wù) " 國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)共計(jì) 607 家，其中電池返修中心 12 家，覆蓋主要城市。

憑借著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代的業(yè)務(wù)正從 B 端供應(yīng)鏈延伸至 C 端服務(wù)。但再制造電池缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致翻新電池難以市場(chǎng)化流通，成為制約其擴(kuò)張的關(guān)鍵瓶頸。

獨(dú)立第三方夾縫中生長(zhǎng)：綠動(dòng)工坊以加盟模式快速滲透下沉市場(chǎng)，門店突破 1000 家；迅維科技憑借自研診斷軟件，實(shí)現(xiàn)百家門店的技術(shù)賦能；電驢閃修則創(chuàng)新采用 " 店中店 " 模式，嵌入中升集團(tuán)等 4S 店共享鈑噴資源。

然而，盡管這些機(jī)構(gòu)敏銳捕捉到主機(jī)廠授權(quán)體系外溢的維修需求，但仍面臨著資質(zhì)與技術(shù)的雙重掣肘。

2024 年，上海嘉定區(qū)法院的一起判例曾引發(fā)關(guān)注：維修師傅 " 大劉和小劉 " 因 " 解鎖 " 兩塊被鎖定的新能源車電池包，被判構(gòu)成 " 破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪 "。這進(jìn)一步引發(fā)了第三方售后機(jī)構(gòu)對(duì)新能源汽車維修風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。而除了法律風(fēng)險(xiǎn)，在技術(shù)層面，許多新能源車企也會(huì)通過(guò)技術(shù)手段限制車輛在第三方修車廠進(jìn)行維修。

與前面三方的主動(dòng)出擊不同，保險(xiǎn)公司這邊是被動(dòng)入局。

要知道，維修成本高企會(huì)觸發(fā)連鎖反應(yīng)，保險(xiǎn)市場(chǎng)首當(dāng)其沖。有數(shù)據(jù)顯示，新能源車均風(fēng)險(xiǎn)成本是燃油車的 2.2 倍，綜合成本率行業(yè)平均水平在 107% 左右。也就是說(shuō)，保險(xiǎn)公司收 100 塊錢保費(fèi)，要賠出去 107 塊錢。

而據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)與中國(guó)銀保信聯(lián)合發(fā)布的信息，僅 2024 年一年，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)承保新能源汽車業(yè)務(wù)就整體虧損高達(dá) 57 億元，賠付率超過(guò) 100％的車系有 137 個(gè)。這意味著，只要保險(xiǎn)公司承保了這些車系中的車型，想賺到錢幾乎不可能。

理賠成本壓力之下，保險(xiǎn)巨頭不得不自建維修網(wǎng)絡(luò)。

例如，中國(guó)人保旗下的邦邦汽服推出了 " 中保智修 " 連鎖體系，提供三電維修、事故維修等一站式服務(wù)，目前北京旗艦店已投入運(yùn)營(yíng)。此外，人保廈門分公司也與當(dāng)?shù)?4S 集團(tuán)廈門信達(dá)國(guó)貿(mào)汽車集團(tuán)合作，共同建設(shè)了集充三電維修、綜合鈑噴中心、定損中心等于一體的新能源汽車客戶服務(wù)中心。

另外，值得一提的是，" 貓虎狗 "（天貓養(yǎng)車、途虎養(yǎng)車、京東養(yǎng)車）、馳加等汽服連鎖品牌正以 "1+N" 模型布局三電業(yè)務(wù)。只不過(guò)，現(xiàn)階段這些連鎖品牌普遍采用 " 燃電一體 " 模式，其新能源業(yè)務(wù)更多是面向 C 端客戶提供輪胎、洗美輕改和維保服務(wù)，三電專修業(yè)務(wù)規(guī)模化落地仍有待觀望。

03 多方矛盾待解，" 修車自由 " 前路漫漫

前面我們提到過(guò)，新能源車的維修費(fèi)用較高，這讓許多新能源車主希望能保留維修渠道的選擇權(quán)。

一方面是為了避免服務(wù)壟斷導(dǎo)致的價(jià)格歧視。如果維修只能聽(tīng)車企安排，那么消費(fèi)者也就失去了討價(jià)還價(jià)的余地，有車主擔(dān)心，即使是小剮小蹭，也可能被迫在官方維修點(diǎn)支付高昂費(fèi)用。

另一方面，第三方維修渠道競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，會(huì)倒逼 4S 店改進(jìn)價(jià)格與服務(wù)質(zhì)量。一旦車主沒(méi)有其他渠道可選，對(duì)維修時(shí)長(zhǎng)、服務(wù)質(zhì)量等的合理期待能否得到車企重視，尚存疑問(wèn)。

而新能源車企們之所以死守技術(shù)壁壘，不肯對(duì)第三方維修開(kāi)放協(xié)作，除了有經(jīng)濟(jì)上的考量，也有對(duì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

要知道，燃油車能實(shí)現(xiàn) " 修車自由 " 源于機(jī)械普適性，即發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等部件無(wú)需車企授權(quán)就可拆解檢測(cè)，有經(jīng)驗(yàn)的第三方維修人員不需要依賴車企的后臺(tái)數(shù)據(jù)，也能準(zhǔn)確出問(wèn)題所在。

而新能源車是電子電器主導(dǎo)，各家的三電系統(tǒng)不同，檢查設(shè)備也有特定要求。比如，電控單元需車企后臺(tái)授權(quán)解鎖參數(shù)，擅自改寫可能觸發(fā)充放電保護(hù)；電池包拆解必須原廠設(shè)備解碼，否則破壞熱管理安全邏輯。

也就是說(shuō)，非官方途徑的操作，可能會(huì)破壞系統(tǒng)原本的安全邏輯。一旦發(fā)生事故，車企需自證非設(shè)計(jì)缺陷。但若放任第三方維修，將無(wú)法區(qū)分是電池缺陷、數(shù)據(jù)誤判還是維修不當(dāng)。

就這樣，車主、車企、第三方修理廠等多方訴求僵持不下，新能源汽車維修市場(chǎng)的 " 百花齊放 " 式競(jìng)爭(zhēng)，車主們的 " 修車自由 "，似是都陷入了僵局。

好在，政策層面已經(jīng)出手，嘗試破解這一困局。

今年 1 月，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》），重點(diǎn)提出要合理降低新能源汽車維修使用成本。

《指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，要推動(dòng)降低維修成本，豐富新能源汽車維修零部件供給渠道和類型，鼓勵(lì)推動(dòng)新能源汽車企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)通過(guò)技術(shù)開(kāi)放，提升動(dòng)力電池的維修經(jīng)濟(jì)性。同時(shí)，要加強(qiáng)新能源汽車維修企業(yè)能力建設(shè)，建立完善維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)，提升車輛維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)化程度。

此外，中國(guó)汽車維修協(xié)會(huì)信息分會(huì)秘書長(zhǎng)張學(xué)輝在接受媒體采訪時(shí)表示，車企通過(guò)用戶協(xié)議條款（如 " 私拆電池視為放棄質(zhì)保 "）來(lái)限制車主的維修權(quán)，屬于 " 霸王條款 "。也有律師認(rèn)為，車企多以 " 安全 " 和 " 技術(shù)合規(guī) " 為由辯護(hù)，但《反壟斷法》禁止濫用市場(chǎng)支配地位限制競(jìng)爭(zhēng)。

總之，目前新能源維修市場(chǎng)未完全進(jìn)入紅利期，因此無(wú)論是電池廠、主機(jī)廠，還是第三方維修門店、保險(xiǎn)公司，均還未形成明確的發(fā)展體系。但可以預(yù)見(jiàn)的是，這將會(huì)是一個(gè)多方利益糾纏牽絆的必爭(zhēng)之地。

來(lái)源：Donews